Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город бурлит от возмущения, люди собираются на митинги, требуя немедленно выселить всех азиатов. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник А-Гуй — метис с корнями в двух культурах, мастер выслеживания.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью к китайскому сообществу. Цинь Фу использует свои познания в медицине, чтобы анализировать улики, а А-Гуй применяет охотничьи навыки, выслеживая правду в тени узких переулков.